웅진에너지㈜ 제3회 무보증 신주인수권부사채(BW)를 다음과 같이 모집하오니
금융감독원 전자공시시스템에 공시된 증권신고서 및 투자설명서를 검토하신 후 청약에 참고하시기 바랍니다.

- 다      음 -

■ 상 호 : 웅진에너지㈜ (103130)

■ 채무증권 명칭: 무보증 분리형 신주인수권부사채(BW)

■ 공 모 금 액 :120,000,000,000원

■ 청 약 자 격 : 실명의 개인, 법인, 전문투자자 등(계좌 개설 필수)

■ 청 약 일 : 2011년 12월 14일(수) ~ 12월 15일(목) 오후 3시30분 마감

■ 청 약 취 급 처 : 우리투자증권㈜의 본.지점

■ 모 집 총 액 : 1,200억원

■ 표 면 이 율 : 연2.0%(3개월 이표)

■ 만기보장수익률(YTM): 3개월복리 연 4.0%

■ PutOption : 발행 2년 후 Put Option 행사 가능(조기상환수익률 : 3개월복리 연 4.0%)

■ 사채의 만기 : 2016년 12월 19일(5년)

■ 행 사 가 액 : 4,945원

■ 행 사 비 율 : 100%

■ 행사가조정 : 최초 행사가액의 80%까지 조정 가능(조정가액 액면가 이하일 경우 액면가)

■ 행 사 기 간 : 2012년 01월 19일 ~ 2016년 11월 19일

■ 초과청약 환불일 : 2011년 12월 19일(월)

■ 신주인수권 분리된 사채 입고일 : 2011년 12월 19일(월)

■ 신주인수권증권 상장일(예정) : 2012년 01월 04일(월)

이상이오며,

자세한 사항은 첨부된 파일 참조 바랍니다.

감사합니다.